Danışman nasıl eklenir, roller nasıl çalışır?

Danışman ekleme yönetici yetkisi gerektirir.

1. Sol menüden Kullanıcılar (veya Danışmanlar) sayfasını açın.
2. Yeni kullanıcı oluşturun: ad, e-posta, telefon ve rol.
3. Danışman ilk girişini yaptığında hazırdır; dilerseniz Yolculuğum 90 günlük onboarding programını başlatın — adımlar ve kontrol noktaları hazır şablonla gelir.

Roller kabaca şöyle çalışır: danışman kendi müşterilerini ve ofis havuzunu görür; asistan operasyonel ekranlara erişir; broker/yönetici ofis genelini, performans panellerini ve finans kayıtlarını görür. Portföy bazında ayrıca gizlilik seviyesi seçilebilir (yalnız yönetim / tüm ekip).

Danışman ayrılırsa kayıtları ofiste kalır; müşterileri ve portföyleri başka danışmana tek işlemle devredilir.