Hatırlatma ve kilit randevu nasıl kurulur?

Sol menüden Hatırlatmalar veya Takvim sayfasını kullanın.

1. Yeni hatırlatma oluşturun: başlık, tarih-saat ve ilgiliyse bağlı kayıt (müşteri, portföy, FSBO adayı).
2. Kritik görüşmeleri kilit randevu olarak işaretleyin — güçlü hatırlatma alır, gözden kaçmaz.
3. İsterseniz hatırlatmanın müşteriye de gitmesini seçin: mesaj WhatsApp üzerinden iletilir; göndermeden önce metni görür ve düzenlersiniz.

Bazı hatırlatmalar sistem tarafından otomatik üretilir: yetki bitişi yaklaşan portföyler ve randevusu gelen danışman adayları takviminize kendiliğinden düşer. Ayla’ya yazarak da hatırlatma kurabilirsiniz: “yarın 10’da Kaya Bey’i aramamı hatırlat” yeterlidir.